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原料醞釀漲價?六成企業停止報價!制冷劑漲價還會遠嗎?

  進入10月,氟化工的基礎原料螢石上演了一波難得的漲價潮,在突破3000元/噸的整數關口后,部分企業的報價已經達到3200元/噸。不過,種種跡象顯示,3200元/噸不會是螢石價格今年的高點,新一輪漲價潮正在醞釀之中。

  上周,螢石行業協會召開相關會議,會議傳遞出的信息對行業發展較為積極。基于市場供需趨緊和對下階段行情看好的原因,業內人士預計,若不出意外,接下來螢石企業的報價會趨向3500元/噸-3600元/噸。

  自10月下旬以來,不斷有螢石廠家加入到停車檢修、停止對外報價的行列。10月28日,又一批螢石區企業停止報價,譬如,河南桐柏停車檢修,暫不對外報價;信陽騰輝停車檢修,暫無報價;中鋼錫林浩特主要做冬儲,暫無對外報價;廣德常瑩停車檢修,97濕粉暫停對外報價......據不完全統計,目前,在隆眾資訊停止對外報價的螢石廠家占比達到了約6成。

  螢石,又稱氟石,被列入我國“戰略性礦產目錄”,是與稀土類似的世界級稀缺資源。目前,我國擁有螢石礦的上市企業包括金石資源、包鋼股份、中欣氟材等企業。根據中國非金屬礦工業協會螢石專業委員會的統計,金石資源是目前中國螢石行業中擁有資源儲量、開采及加工規模最大的企業。

  作為螢石行業的“一哥”,金石資源的一舉一動頗受市場關注。

  最新披露2022年三季報顯示,“基于對螢石市場及產品價格的預期,金石資源在銷售策略上適當增加了庫存,本報告期末庫存較期初增加約3.8萬噸”。

  實際上,對于螢石漲價,金石資源曾調研紀要中指出,主要原因可能是近期供給端開工率下降造成的,礦山企業面臨日益嚴厲的安全、環保要求,帶來的螢石礦山開工不足;另外,北方即將進入冬季停產階段,也可能會帶來四季度螢石產品的供給減少。

  螢石是氟化工的主要原料,目前,螢石的需求主力為制冷劑(R22、R125、R32、R134等品種),國內從事氟化工的A股上市企業,包括巨化股份、多氟多、三美股份、永和股份、中欣氟材等。

  從2022年三季報數據來看,上述氟化工企業表現不俗。其中,龍頭企業巨化股份預計前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤為16億元至17.5億元,同比增長519%至577%;預計扣非凈利潤為15.38億元至16.88億元,同比增長640%至712%。公司表示,報告期內,公司充分發揮產業鏈一體化和產品渠道完善優勢,主要產品的產銷量同比穩定增長,營業收入比上年同期有較大幅度增長。

  永和股份預計前三季度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤為2.15億元至2.4億元,同比增長22.68%至36.94%。多氟多營收92.96億元,同比增長75.17%;歸母凈利潤為17.29億元,同比增長134.53%。其中,第三季度營收為32.68億元,同比增長36.06%;歸母凈利潤為3.27億元,同比下降23.95%。

  巨化股份是國內氟化工的龍頭企業,也是全球最大的制冷劑生產企業。巨化股份三季報發布后,多家券商給予了積極點評,包括“行業已進入拐點區間”、“靜待制冷劑行業景氣度向上”、“看好行情景氣度改善”等。

  上述券商對氟化工龍頭的關注和期待,與三代制冷劑配額即將落地不無關系。

  據了解,三代制冷劑的基限值,取決于2020-2022年HFCs全行業的平均銷量,因此過去三年制冷劑行業持續擴產,階段性供需失衡使主流三代制冷劑處于盈利底部區間。

  據華安證券研報,按照2022年市場平均價(截至2022年8月31日)計算,R32價格與成本差額為-6458.46元/噸(含其他加工制造費用),R134A價格與成本差額為-4075.35 元/噸(含其他加工制造費用),市場存在“負利潤”搶占三代制冷劑配額的情況。預計隨著三代制冷劑配額落地,二代制冷劑配額進一步縮減,制冷劑行業將出現供不應求的局面,屆時制冷劑價格迎來景氣上漲行情。

  下游需求主力的負利潤配額爭奪戰,自然會波及到上游的螢石行業。

  此前,金石資源曾對記者感慨,這些年,下游制冷劑企業為了配額爭奪,都在賠本做買賣。這種情況之下,上游螢石企業也不好意思漲價。而如今,制冷劑的配額的爭奪即將結束,這也為產業鏈漲價提供了基礎。

  7月份以來,已有多種制冷劑價格上漲。制冷劑龍頭巨化股份披露的經營數據顯示,今年前三季度,公司制冷劑均價為21361元/噸,同比增長20.5%;銷量為24萬噸,同比19.9%。據了解,公司三代制冷劑產能為39.74萬噸,處于全球龍頭地位。另一家制冷劑龍頭永和股份目前有3萬噸/年R134a、5.5萬噸/年R22、2.4萬噸/年R142b、4萬噸/年R152a產能及其他6萬余噸制冷劑產能,同時公司在建超過10萬噸/年制冷劑產能。

  其中,三代主流制冷劑R22、R134a每噸價格漲幅均超過20%。“今年是第三代配額基準年的最后一年,氟化工企業為了‘搶食’制冷劑配額都在積極擴大銷量,因此企業之間競爭激烈,制冷劑價格降幅很大。在配額基準年結束后,主流第三代產品價格未來下跌空間有限,制冷劑價格有望回彈,龍頭企業有望受益。”近日,一位業內人士對記者表示。

標簽: 制冷劑  

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